Stefano Moratti
Consulente Finanziario Indipendente
"Investire con una direzione"
consulenza finanziaria
personalizzata
Una direzione chiara
per i tuoi obiettivi
Analizziamo insieme la tua situazione attuale — risparmi, investimenti, orizzonte temporale e obiettivi personali — per definire la rotta più adatta a te, senza modelli standard o soluzioni preconfezionate.
Controllo trasparente
dei tuoi risparmi
Ricevi una valutazione professionale di ciò che hai già in banca o in assicurazione o in posta, con attenzione a costi, rischi e coerenza della strategia. Così puoi davvero capire e governare il percorso dei tuoi soldi.
Scelte consapevoli
e libere da conflitti
Ti accompagno nelle decisioni che contano, con un approccio indipendente: nessun prodotto da vendere, solo consigli chiari e imparziali per proteggere nel tempo ciò che hai costruito
perché scegliere me
Oggettività
Valuto i tuoi risparmi con uno sguardo esterno e imparziale, focalizzandosi su ciò che è davvero meglio per te. Nessun interesse nel spingere prodotti o strategie non adatte ai tuoi obiettivi.
Trasparenza
Capisci sempre cosa stai facendo, perché lo stai facendo e quanto ti costa. Linguaggio semplice, numeri chiari e nessuna sorpresa.
Indipendenza
Lavoro solo per i miei assistiti. Le mie proposte non sono influenzate da commissioni, premi o accordi commerciali.
accanto a te
Ho seguito con grande attenzione l’evoluzione della consulenza finanziaria indipendente in Italia e, grazie all’introduzione dell’Albo Unico nel 2018, ho finalmente potuto intraprendere l’attività che desideravo: lavorare in autonomia, mettendo al centro gli interessi dei miei assistiti.
La mia esperienza nasce nel 2010, quando ho iniziato a lavorare presso l’importante realtà bancaria radicata nel territorio trevigiano. Dopo diversi percorsi formativi che hanno ampliato le mie competenze, nel 2022 sono diventato consulente finanziario indipendente, scegliendo un modello libero da pressioni commerciali.
Opero nella provincia di Treviso e nelle zone vicine perché credo nel valore di un rapporto diretto e umano: essere vicino alle persone del territorio mi permette di offrire una consulenza davvero personalizzata.
Cosa dicono i miei assistiti
Nicola Briotto
Martina Quagliotto
Irene Valdini
Guido
Contatti
Iscritto all’albo OCF – sezione consulenti finanziari autonomi.
Delibera n. 2075 del 30/11/2022
Matricola Num. 631255
Iscritto all’associazione nazionale dei consulenti finanziari indipendenti NAFOP
Aderisco all’arbitro delle controversie finanziarie per la tutela degli investitori
Iscritto all’albo OCF – sezione consulenti finanziari autonomi.
Delibera n. 2075 del 30/11/2022
Matricola Num. 631255
Iscritto all’associazione nazionale dei consulenti finanziari indipendenti NAFOP
Aderisco all’arbitro delle controversie finanziarie per la tutela degli investitori
